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　　的全产业链巨子。简单说，它既出产捕获风力的发电机，也运营自己的风电场卖电，还经过智能化渠道为全球风电场供给“体检+保养”服务，最近乃至跨界玩起

　　主力机型包含陆上6MW以上大功率机组和海上16MW漂浮式风机，2025年上半年销量10.64GW（同比+106.6%），相当于每秒就有1.2台风机下线。甘肃的沙漠风场、江苏的潮间带项目，乃至欧洲北海的恶劣海况区，都有它的设备。

　　智能运维渠道办理全球45.95GW在运项目，2025年H1收入28.96亿元（同比+22%），比如给风机装“黑匣子”，预判毛病削减停电。

　　技能壁垒：持有专利超7300项，参加拟定33项国际标准，GWHV19渠道机组适配沙戈荒极点环境。

　　规划优势：国内市占率22%接连14年榜首，全球市占率16%排名前三，风机认证周期5年起，客户黏性极高。

　　本钱操控：一体化吊装技能使海上风机安装时间缩短40%，2025年H1风机毛利率回升至7.97%（同比+4.22个百分点）。

　　短期动能：2025年前三季度营收481.47亿元（券商猜测），在手订单54.8GW创历史上最新的记载，够忙活3年。

　　长时间空间：方针2027年海外收入占比打破35%，绿色甲醇事务奉献营收超10%。

　　实控人：新疆国资委经过新疆风能公司持股11.78%，董事长武钢从业超30年，从技能员生长为职业教父，战略上推进“两海战略”（海上+海外）。

　　香港中心结算（深股通）持股3.05%，2025年Q3增持1.2个百分点；社保基金一零三组合埋伏前十大股东。

　　2025年中期分红每股0.14元，股息率0.89%，传递现金流富余信号。

　　营收481.47亿元（同比+21.11%），净利润25.84亿元（同比+42.44%），运营现金流改进明显。

　　危险点：资产负债率73.11%，流动比率0.98，短期偿债压力需警觉；但授信额度足够，违约概率低。

　　当时PE-TTM为24.96倍，低于风电设备职业均值（约30倍），轻视17%；PB为1.72倍（职业均值2.0倍），轻视14%。

　　合理市值锚定：若2026年净利润达42.7亿元（券商猜测），给予25倍PE，合理市值1067亿元（当时662亿元，轻视38%）。

　　全球8大研制中心重置价值超200亿元；当时股价15.67元处于52周区间（7.54-18.50元）的93.85%分位，挨近年内高点。

　　止盈方针：18-20元（需绿色甲醇订单放量或海外毛利率稳居20%以上）；

　　达观情形：2026年海风投标放量，绿色甲醇产能落地，净利润冲50亿元，市值应战1200亿元。